建立與整理客戶名單

客戶名單用來集中整理你想繼續跟進的帳號。可以依活動或需求分開，例如「新品活動潛客」與「課程諮詢」，再記錄每位潛客的狀態與跟進筆記。

建立一份名單

1. 開啟「客戶名單」，點「新增名單」。
2. 填寫名稱，按需要加入描述並選擇表情符號。
3. 點建立，確認新名單出現在列表中。

名單數量受方案上限限制。建立失敗時，先看是不是已達上限，不必先重複建立。之後可從名單的選單編輯名稱、描述與表情符號，也能直接點上方名稱修改。

手動加入潛客

選擇名單後，點「新增潛客」加入空白列；向下拖曳該控制項可一次增加多列。選好平台，再輸入該平台的帳號名稱。支援的平台包括 Threads、Instagram、Facebook 和 X。

空白列填好後會自動嘗試儲存。請等儲存完成，若出現錯誤就先修正，不要把仍在輸入中的列當成已加入名單。帳號名稱不是顯示名稱，請確認填的是要跟進的社群帳號。

從既有工作加入名單

匯入與收集需要對應的方案權限，和「能建立幾份名單」是分開的條件。留言匯入會建立背景工作；已排隊或執行中都還不是完成。看到部分失敗時，檢查結果再決定如何補做。取消工作不會移除已經匯入的潛客。

匯入留言者是在名單中建立或更新項目，不是下載留言文字檔。相同帳號的多次互動可能整理到同一項目，名單人數不一定等於留言數。設定未來的自動化，也不代表過去全部留言已被補匯入。

整理狀態、分數與筆記

點擊潛客可查看詳細資料、來源與活動紀錄。依畫面提供的欄位修改顯示名稱、分數、狀態或筆記，並等候儲存結果。分數可填 0 或正整數；它是整理與跟進的參考，不代表對方一定會購買。

內建狀態包括「新潛客」「已篩選」「已忽略」「已轉換」。依實際進度更新，例如已經完成諮詢，再改成適合的狀態。改成「已轉換」只是你對名單的分類，不會替你完成訂單或驗證付款。

在「偏好設定」可以調整：

• 顯示欄位：選擇顯示哪些既有欄位並調整順序，包含潛客、原始貼文、分數、狀態、來源、筆記等。
• 狀態標籤：設定名稱、顏色、順序與預設狀態，也能新增標籤。已有潛客使用的狀態不能直接刪除，要先把那些潛客換到其他狀態。

調整後按「儲存偏好設定」。隱藏欄位只改變顯示，不會刪除欄位資料。

分享前，先確認誰能操作

公開連結不是唯讀分享。拿到連結的人不必登入，就能查看公開頁面並修改潛客狀態。若筆記、加入原因或原始貼文等欄位開放顯示，也會出現在分享內容中。

需要分享時，在「偏好設定」的「分享」開啟公開連結並儲存，再複製或開啟連結確認內容。狀態欄在公開頁面會保留顯示。先檢查欄位和筆記，再把連結交給需要共同處理的人。

不再使用時，關閉公開連結並儲存，既有連結便不能再存取。不過，對方先前已看到或複製的資料不會因此收回。

下載 CSV 與移除資料

開啟有資料的名單，點「匯出」下載 CSV。它匯出目前名單已載入的項目，不會因勾選幾位潛客就只匯出那些人，也不會按照顯示欄位設定改變 CSV 欄位。

目前 CSV 包含平台、帳號名稱、識別資訊、顯示名稱、分數、狀態及最後出現時間等固定欄位。筆記、加入原因、原始貼文和完整活動紀錄不在 CSV 中，請不要把它當成名單的完整備份。

要移除潛客，可刪除單一項目，或開啟選取模式後批次刪除。刪除整份名單則從名單選單操作；這會永久移除名單與其中項目。若名單仍連結自動化專案，先在相關設定解除連結，再刪除。刪除名單中的項目不會刪除社群平台上的帳號或留言。